新創事業財務工程
Financial Engineering for New Ventures
學期
107-1
學分
3
學分
當期課號
5968
永久課號
ITM5190
開課單位
科技管理研究所
授課教師
洪志洋
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 新創事業財務工程 A701 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
新創事業面臨的困難不僅在於技術商品化,產品市場化等層面的問題,更常陷在發展所需資金不足,無法取信於投資者或獲得資本市場認同的困境,使得好的構想、好的技術沒有機會壯大成為新興事業。而財務工程的精義,在於發揮創新精神與工程師實事求是求解的細膩手法,來解決企業融資問題。因此,這門課程是為想認識如何為新創事業取得資金的同學所設計,適合想要以其技術背景成立創新事業的理工管學院學生選修。課程的內容從基礎的創業精神、認識財務語言:風險、報酬率、資產負債表、損益表、現金流量表,進而討論創業家可以使用基本的融資工具:普通股、優先股,以及新型融資工具可轉換證券及群眾融資等工具,熟悉投資者所進行的應進查核事項(DD)、投資條件書(Term sheet)、營運計畫書(Business plan)、募資講稿(Pitch deck)等,為使資金的募集更具說服力,本課程也將適度利用財務模型進行獲利分析、企業評價、與投資評估。
先修科目
經濟學
教學方式
課程的方式有講授(55%),專家對談(17%)實做(28%%)
評分方式
學期成績評量:心得報告20%、期中報告30%、期末報告40%、出席狀況10%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程大綱與序論 |
| 第 2 週 | 創業精神與案例 |
| 第 3 週 | 創業精神與案例 |
| 第 4 週 | 新創事業的挑戰:營運特性與風險/ 與創業家對談 |
| 第 5 週 | 認識「資本市場、投資報酬率、風險」 |
| 第 6 週 | 認識「資產負債表、損益表、現金流量表、財務報表分析」 |
| 第 7 週 | 認識「錢的時間價值與投資評估準則」 |
| 第 8 週 | 認識「企業資金來源:普通股、特別股、債券、可轉換債」 |
| 第 9 週 | 分組期中報告/ 營運計畫書案例分析報告 |
| 第 10 週 | Introduction to Firm #1 Work on Sales and Revenue Model |
| 第 11 週 | Introduction to Firm #2 Work on Cost of Goods Sold and Inventory Model |
| 第 12 週 | Introduction to Firm #3 Work on Cost of Sales and Marketing Model |
| 第 13 週 | Introduction to Firm #4 Work on Cost of Product Development Model |
| 第 14 週 | Introduction to Firm #5 Work on Making Business Decision Using Quantitative Models |
| 第 15 週 | Introduction to Firm #6 Work on Statements of Profit and Loss and Cash Flow: Plan for Profits and Money |
| 第 16 週 | 新創事業資金來源:fff、bootstrapping 、Angel、VC、大眾融資等。 與投資者談判工具:Term sheet |
| 第 17 週 | 與天使投資者對談(專家演講) |
| 第 18 週 | 分組期末報告/募資講稿 |
教科書
參考書:1. Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs, by Tom Sawyer, Apress, 2014. 2. Entrepreneurial Finance: A Case Book, Gompers, Wiley 2002 3. 相關講義
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