ESG投資實務與應用
ESG investment practice and application
學期
111-1
學分
3
學分
當期課號
230021
永久課號
MGBM30075
開課單位
經營管理研究所
授課教師
劉宗聖
校區
北門
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
6 14:20–15:10 | ESG投資實務與應用 TB307 3 節連堂 |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
ESG概念導入企業已行之有年,而近年來在極端氣候日益頻繁,及新冠疫情的爆發,加速全球產官學投入資源、資金及研究,2021年4月的全球氣候高峰會,各國政府紛紛宣示『碳中和』目標,而在同年11月的COP 26,則訂定了『淨零排放』政策,政府及企業該如何兼顧經濟發展及環境保護,已成現在及未來的重要發展及趨勢。 而資產管理業則扮演資本市場重要之角色,從產品發行、企業議和到影響力投資,從投資ESG企業,到用ESG流程投資,最終透過ESG流程投資ESG企業,為資產管理業帶來了諸多的挑戰,但同樣創造了龐大的商機。 ESG儼然已成為投資新顯學,本課程將透過國內外文獻探討、書籍導讀及個案討論與分享,解析國內外ESG發展路徑與未來藍海,及資產管理的現今概況與前景趨勢,用最簡單的方式,擁抱ESG的投資價值。
先修科目
無
評分方式
期中報告 期末報告 課程參與(20%) 期中報告(40%) 期末報告(40%)
課程大綱
- 資產管理實務
- 個案報告
- 國內外ESG發展討論
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 資產管理業概況與前景 |
| 第 2 週 | 國際ESG趨勢下之機會與挑戰 |
| 第 3 週 | 國內ESG政府政策與企業對策 |
| 第 4 週 | ESG 12堂趨勢課書籍之第1堂到第6堂課 |
| 第 5 週 | ESG 12堂趨勢課書籍之第6堂到第12堂課 |
| 第 6 週 | ETF之發展軌跡與未來趨勢 |
| 第 7 週 | 國內外ESG ETF指數介紹與資產配置 |
| 第 8 週 | ESG ETF個案報告:分析、討論、分享(期中報告) |
| 第 9 週 | ESG ETF個案報告:分析、討論、分享(期中報告) |
| 第 10 週 | 全球總經暨情勢分析 |
| 第 11 週 | 智能理財導入資產管理業之策略思維 |
| 第 12 週 | ESG投資大未來書籍之趨勢篇與指標篇 |
| 第 13 週 | ESG投資大未來書籍之實務篇與展望篇 |
| 第 14 週 | 企業新型態財務評價與避險策略 |
| 第 15 週 | 碳權產品(碳權交易、碳權期貨、碳權期貨ETF)個案報告:分析、討論、分享(期末報告) |
| 第 16 週 | 碳權產品(碳權交易、碳權期貨、碳權期貨ETF)個案報告:分析、討論、分享(期末報告) |
| 第 17 週 | 個案研討 |
| 第 18 週 | 個案研討 |
教科書
1. ESG 12堂趨勢課,元大投信團隊策畫,經濟日報,2019/10 2. ESG投資大未來,元大投信團隊策畫,經濟日報,2021/10