永續金融與資產管理
Sustainable Finance and Asset Management
學期
111-2
學分
3
學分
當期課號
537716
永久課號
MGIF30096
開課單位
資訊管理與財務金融系財務金融碩博士班
授課教師
劉宗聖、鍾惠民、李漢星、謝文良、黃宜侯
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週五 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 永續金融與資產管理 M116 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
2022年11月,聯合國氣候變化框架公約第 27 屆締約方大會 (COP 27)在埃及沙姆沙伊赫(Egypt, Sharm El-Sheikh)主辦,以期在以往成功的基礎上再接再厲,為未來的雄心壯志鋪平道路。 COP 27四大目標與願景分別為多邊合作(Collaboration)、氣候金融(Finance)、氣候減緩(Mitigation)及氣候調適(Adaption),從COP 26的承諾與口號轉為COP 27的付諸行動並具體實踐,其中氣候金融將扮演減緩與調適氣候變遷的關鍵。 資產管理業扮演資本市場重要之角色,從產品發行、企業議合到影響力投資,從投資ESG企業,到用ESG流程投資,最終透過ESG流程投資ESG企業,為資產管理業帶來了諸多的挑戰,但同樣創造了龐大的商機。 永續儼然已成為投資新顯學,本課程將透過國內外文獻探討與實務研究,解析永續發展路徑與未來藍海,並將介紹資產管理的現今概況與前景趨勢,用最簡單的方式,擁抱永續的投資價值。
先修科目
N/A
評分方式
課程參與 30%、心得筆記 30%、期末報告 40%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程介紹-永續金融到氣候金融之轉變與展望 (李漢星老師、劉宗聖董事長、陳易廷基金經理) |
| 第 2 週 | ESG個案分析報告模板介紹 (鍾惠民老師、陳易廷基金經理) |
| 第 3 週 | 分組主題說明與分組 (黃宜侯老師) |
| 第 4 週 | 資產管理;ESG績效文獻探討;氣候相關之衍生性金融商品(李漢星老師) |
| 第 5 週 | ESG的進展與評鑑機構 (謝文良老師) |
| 第 6 週 | 學生職涯暨投信產業發展座談會(劉宗聖董事長、陳易廷基金經理) |
| 第 7 週 | 永續準則與政策發展趨勢之轉變(陳易廷基金經理) |
| 第 8 週 | 資產管理業導入永續之具體實踐(林育如副總經理) |
| 第 9 週 | 國內外ESG ETF之介紹與指數評鑑機構之概況(邱鉦淵基金經理) |
| 第 10 週 | 從傳統議合走向『指數/國際/多元/三方』議合之策略思維(吳承勳專業資深經理) |
| 第 11 週 | 氣候變遷下基金投資之風險管理(王祥帆專業經理) |
| 第 12 週 | 碳權交易及其衍生商品之概念應用(洪佑銘基金經理) |
| 第 13 週 | 氣候金融主要資金來源「永續債券」之介紹與投資(李怡婷基金經理) |
| 第 14 週 | 永續投資與氣候相關財務揭露(TCFD)之概念與應用(陳品橋專業協理) |
| 第 15 週 | 期末(分組)報告 |
| 第 16 週 | 期末(分組)報告 |
| 第 17 週 | 彈性補充教學(參加6/2 PBFEAM研討會) |
| 第 18 週 | 彈性補充教學(參加6/2 PBFEAM研討會) |
教科書
1.ESG 12堂趨勢課(元大投信團隊策畫,經濟日報出版,2019/10) 2. ESG投資大未來(元大投信團隊策畫,經濟日報出版,2019/10) 3.永續投資及資產配置之實務與應用(元大投信團隊策畫,經濟日報出版,2019/10)
Office Hours
- 地點
- 管理一館M416
- 時間
- By appointment
- 聯絡方式
- 鍾惠民老師 chunghuimin8@nycu.edu.tw