高齡者財務管理與規劃

Elderly Financial Managemnt and Planning

學期

112-2

學分

2 學分

當期課號

517514

永久課號

MGIF00007

開課單位

資訊管理與財務金融系

授課教師

黃星華

校區

光復

類別

選修

上課時間表

節	週三
5 13:20–14:10	高齡者財務管理與規劃 M-b09 2 節連堂
6 14:20–15:10	高齡者財務管理與規劃 M-b09 2 節連堂

* 根據陽明交大上課時間表所列

概述

課程內容包含高齡者財務規劃之相關知識。 1. 瞭解高齡者財務規劃與諮詢需求之趨勢與必要性。 2. 財務規劃相關知識介紹 3. 參訪相關單位 4. 高齡者財務風險與金融剝削 5. 高齡者財務風險與評估問卷設計 6. 期末分組報告實作

先修科目

無

教學方式

1. 將邀請專業講師,講授相關主題。 2. 至相關機構參訪合作單位: 1. 國立陽明交通大學永續發展暨社會責任推動辦公室 2. 中華民國信託業商業同業公會 3. 南山人壽 4. 消費者評議中心

評分方式

期末報告 40% 期中考試 40% 出席與課堂參與 20%

週次計畫

週次	主題
第 1 週	課程簡介
第 2 週	放假
第 3 週	金融機構簡介含主管機關介紹講者:信託公會呂蕙容秘書長
第 4 週	常見金融商品介紹 (一):存款、債券、保險、基金講者:信託公會顏秀娥專員
第 5 週	常見金融商品介紹 (二):ETF、股票、機器人理財等。講者:信託公會彭德偉組長
第 6 週	高齡特色金融商品介紹:以房養老、留房養老、安養信託、預開型信託等。講者:信託公會葉姿君專員
第 7 週	校際活動週停課一次
第 8 週	期中考 (第3~6週上課內容)
第 9 週	調整放假(下週進行參訪)
第 10 週	參訪信託公會及消費者評議中心 (12:30出發,預計17:30回到學校)
第 11 週	高齡者面對的問題與財務風險、問卷項目設計解析、分析結果的意義與可能採取的解決辦法講者:信託公會鐘淑貞組長
第 12 週	高齡者相關保險商品介紹講者:南山人壽張政文總監
第 13 週	財務風險與金融剝削:高齡者會面臨哪些財務風險與金融剝削相關案例講者:陽明交大林志潔教授
第 14 週	民法繼承:相關法規、有效遺囑講者:信託公會林雪芬專員
第 15 週	期末報告(一)
第 16 週	期末報告(二)

教科書

無

Office Hours