投資學
Captial Investment Analysis
| 節 | 週五 |
|---|---|
A 18:30–19:20 | 投資學 M205 3 節連堂 |
B 19:30–20:20 | |
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
1.本課程培養學生證券和房地產投資理財節稅的基礎技能,闡述操作股票等金融工具的實務和風險,期望在通貨膨脹與房價高漲的年代,培育同學投資理財的素養。 2.本課程接著以基本分析、總體經濟分析和事件分析四方面提供投資標的選擇和投資時點,基本分析教導學生衡量公司的營運狀況、成長性、獲利能力與償債能力,判斷龍頭股、潛力股和地壘股,進行產業分析和財務報表分析。 3.本課程以真實公開的會計報表、年報、公開說明書進行個案研究,闡述印刷電路板產業分析,台灣半導體晶圓雙雄競爭合作分析,和進行環球晶股份有限公司財務報表分析,以真實的環球晶公司綜合損益表闡述企業轉投資會可能會高估企業淨利和資產,投資人應以此為投資借鏡。 4.經濟分析方面強調財政政策、貨幣政策、安倍經濟學和熱錢對金融資產和房地產的影響,以作為投資之依據,進而以賽局理論、貨幣時間價值和機會成本的經濟觀念教導學生進行企業評價、股價預測、購屋理財和退休規劃。 5.本課程介紹多樣化投資工具:股票、基金、存託憑證、認股權證、可轉換公司債、員工認股權等,並教導節稅的小技巧。投資學也是證券投資顧問事業證券投資分析人員、高普考金融保險組、公股銀行的招募考試相關科目,本課程教導就業考試較常出題的題型,幫助學生就業與考取證照。 6.事件分析以套裝軟體教導學生偵測金融資產漲跌原因與時機的步驟,本課程創新製作出財務管理事件日分析法本課程擬出事件日分析法的Rubric評分規準,教導學生以事件日分析撰寫碩士論文,完成蒐集資料、統計檢定、數據分析與陳述管理意涵所有步驟。
1.上課出席作業 32% 2.上課參與 8% 3.期末考或期末報告(二擇一) 60%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 投資理論與加權平均資金成本 |
| 第 2 週 | 投資超額報酬與投資風險 |
| 第 3 週 | 財務風險與營運風險 |
| 第 4 週 | 存託憑證與區隔市場理論學術論文 |
| 第 5 週 | 多樣化投資工具:股票、基金、認股權證 |
| 第 6 週 | 多樣化投資工具:融資融券、員工認股權、可轉換公司債 |
| 第 7 週 | 公開說明書財務比率分析於投資的運用:衡量公司營運狀況與成長性 |
| 第 8 週 | 公開說明書財務比率分析於潛力股和地壘股的判斷:衡量獲利能力與償債能力 |
| 第 9 週 | 違約風險與破產預測 |
| 第 10 週 | 財政政策和貨幣政策對投資之影響 |
| 第 11 週 | 安倍經濟學和熱錢對投資之影響 |
| 第 12 週 | 投資相關法令:減碳規範、稅法與租稅規劃 |
| 第 13 週 | 事件研究 |
| 第 14 週 | 總體經濟與產業分析於選股和房地產投資之應用 |
| 第 15 週 | 長期投資對企業績效影響之真實案例: 1.球晶股份有限公司財務報表分析 2.國巨公司、太平洋電線電纜 |
| 第 16 週 | 博達科技股份有限公司舞弊個案分析 |
Personal Finance, Rachel Siegel, Lyndon State University Carol Yacht, University of South Florida Sarasota-Manatee Copyright Year: 2009 ISBN 13: 9780982361863 Publisher: Saylor Foundation Language: English
- 地點
- M325
- 時間
- 週一12:20-13:20
- 聯絡方式
- M325