高齡財務規劃與風險
Elderly Financial Planning and Risk
學期
114-2
學分
2
學分
當期課號
517501
永久課號
MGIF00008
開課單位
資訊管理與財務金融系
授課教師
黃星華
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週三 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 高齡財務規劃與風險 M-b09 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程旨在讓學生瞭解高齡人士財務規劃的需求和發展有效財務計劃所需的技能。課程將涵蓋退休規劃、遺產規劃、長期護理和政府福利等多個主題。學生得以在現實生活中應用課程概念和技能，進入社區進行實際運用與服務。
先修科目
無
教學方式
1. 整體課程設計分四個階段： (1) 從認識服務動機開始，建立正向積極的服務態度及終身受用的職涯倫理。 (2) 透過問卷與財務規劃設計的過程，培養了解長者需求和分析解決問題的能力。 (3) 身體力行，將個人所學賦予服務利他的積極價值。 (4) 反思自身，肯定自我，找到自身專業與社會的連結。 2. 課程前半採引導與討論並行模式，每堂課程皆含一小時的講師授課及一小時的討論練習。 3. 課程中穿插外聘講師專題講座，希望透過他人實際的服務或做事經驗，給予學生啟發和靈感。 4. 課程後半以各項服務相關專業的教學工作坊和學生自行籌備服務方案為主，依服務負責內容分組進行培訓和籌備。 發現及解決問題能力： 走出校園，實地投入社區，運用同理心及觀察力，感受高齡者所面臨之問題、需求，嘗試尋找解決方案，並透過此過程培養發現與解決問題的能力。
評分方式
（一）出席率20％ （二）服務實作表現50％ （三）實作成果報告30％
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 單元主題：認識課程內容和學習目標、對高齡者的基本認知講座 劉依珍老師 |
| 第 2 週 | 單元主題：與高齡者溝通之技巧 劉依珍老師 |
| 第 3 週 | 單元主題：簡易民法遺產概念及個案分享 張大為組長 |
| 第 4 週 | 案分享單元主題：高齡面對的問題與財務風險及其評估問卷設計解析 顏秀娥專員 |
| 第 5 週 | 單元主題：高齡問卷之運用與信託個案分享 顏秀娥專員 |
| 第 6 週 | 單元主題：高齡者金融剝削及防詐個案 鄭智揚律師 |
| 第 7 週 | 社區活動預演與防詐桌遊演練 洪立瑾等助教們 |
| 第 8 週 | 期中考 (不上課) |
| 第 9 週 | 社區服務 新竹立功里（新竹市光復路二段42巷12弄30-1號） |
| 第 10 週 | 社區服務 新竹科園里三福宮（新竹市科園里民享一街110-1號） |
| 第 11 週 | 社區服務 台北北投運動中心102教室（臺北市北投區石牌路一段39巷100號） |
| 第 12 週 | 針對課程進行反思與心得分享-學生進行分組簡報 |
| 第 13 週 | 課程已結束 |
| 第 14 週 | 課程已結束 |
| 第 15 週 | 課程已結束 |
| 第 16 週 | 課程已結束 |
教科書
無
Office Hours
- 地點
- 管一館4樓 老師辦公室
- 時間
- TBA
- 聯絡方式
- hsinghua.huang@nycu.edu.tw